Parcours intensif en gestion dans le contexte des entreprises de planification financière

Durée
120 heures
Durée calendrier
14 semaines
Effort demandé
8 heures par semaine
Formule d'enseignement
En ligne
Formation publique

Clientèle cible

Ce programme s'adresse aux personnes qui aspirent devenir planificateur financier ou planificatrice financière. Le programme mène vers le programme exécutif de l'IQPF, puis au cours professionnel de l'IQPF afin de réussir l'examen menant au titre de planificateur financier.

Préalables

En tout temps, nous vous invitons à vérifier votre admissibilité au programme exécutif de l'IQPF directement auprès de l'IQPF.

Conditions d'admission

  1. Posséder 3 ans d’expérience dans l’un ou plusieurs des domaines de la planification financière personnelle (aspects légaux, assurance et gestion des risques, finance, fiscalité, placement, retraite et succession).
  2. Détenir une expérience valable (3 ans au moment de la demande d’inscription au programme):
    1. Personne détenant un permis d’assurance de personne et pratiquant dans le domaine auprès d’une clientèle de particuliers;
    2. Personne détenant un permis en assurance collective et pratiquant dans le domaine auprès d’une clientèle de particuliers;
    3. Personne travaillant dans une institution financière dans un poste de conseiller ou de conseillère à la clientèle (pas en tant que caissier ou caissière ni dans un centre d’appels) et prodiguant des conseils dans l’un des domaines de la planification financière personnelle;
    4. Personne travaillant dans une entreprise en assurance, ou en placement dans un poste de conseiller ou de conseillère à la clientèle et prodiguant des conseils dans l’un des domaines de la planification financière personnelle;
    5. Personne travaillant en comptabilité auprès d’une clientèle de particuliers (pas de corporatif).

Description

Ce programme exécutif offre une base de connaissances permettant d’avoir une compréhension globale des sciences de l’administration dans le contexte des entreprises de planification financière. Il comprend 6 blocs de cours établis sur 14 semaines, incluant 7 jours intensifs de formation à distance. De courtes rencontres de soir seront ajoutées par les formateurs, selon les besoins.

Le programme s’adresse aux personnes ayant un minimum de 3 ans d’expérience dans l’un des 7 domaines de la planification financière et qui aspirent à devenir planificateur financier ou planificatrice financière. Le programme répond aux exigences d’équivalence de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) permettant l’inscription au Programme exécutif de l’IQPF (voir les critères d’admission).

Remarque concernant la charge de travail

Ce programme exécutif intensif exige de 5 à 8 heures de travail par semaine, en plus des présences en ligne. Il est donc essentiel pour votre apprentissage et pour la réussite du programme d’avoir du temps à y consacrer.

Approche pédagogique

Le programme est conçu selon une approche pédagogique propre à la formation exécutive en gestion. Le matériel didactique et la formule utilisée vous permettent d’adopter une démarche d’apprentissage axée sur la collaboration, la communication et le travail individuel. Ces méthodes pédagogiques vous amèneront à gérer votre temps de manière flexible, mais structurée et ce, afin de respecter le rythme du programme.

Durant ce programme, vous avez à effectuer des lectures et à consulter des éléments multimédias. Vous avez également à mettre en pratique vos connaissances dans le cadre d’exercices et d’analyses de cas et ce, afin d’attacher les ficelles reliant la théorie et la pratique professionnelle en plus d’effectuer des retours réflexifs.

Objectifs

Objectif général du cours

Approfondir et consolider les connaissances en gestion et faire une synthèse des principaux domaines de l’administration dans le contexte des entreprises de services financiers.

Objectifs spécifiques

  • Avoir une compréhension globale des sciences de l’administration et consolider ses connaissances en gestion
  • Développer des habiletés et connaissances de base des différentes sphères de l’administration des affaires dans l’identification, l’analyse et la résolution de problèmes ainsi que la prise de décision
  • Identifier quelques enjeux importants de la gestion des entreprises de planification financière et leurs effets sur la conduite des affaires

Contenu

La formation comprend 6 modules répartis sur 14 semaines. Sept rencontres en ligne sont prévues. Les modules 3 à 6 comportent un examen. 


Module 1 | Leadership et gestion des ressources humaines | Formateur François Pouliot


Thèmes abordés

  • Définir le rôle d’un(e) gestionnaire d’équipe en services financiers à l’aide d’un cadre de référence
  • Mettre en place des conditions pour bâtir une équipe de travail performante
  • Le leadership et la crédibilité en situation de changement


Module 2 | Marketing et ventes en services financiers | Formateur Tchad Tremblay


Thèmes abordés

  • Plan d’affaires stratégique
  • Comprendre et adapter son approche selon la clientèle
  • Psychologie de l’investisseur


Module 3 | Comptabilité | Formateur Carl Thibeault


Thèmes abordés

  • Comprendre et connaître les notions du cadre théorique de la comptabilité
  • Concevoir un système de gestion de la performance en utilisant la comptabilité
  • Transposer la théorie en émettant des solutions applicables à la pratique


Module 4 | Fiscalité | Formateur Sébastien Bourque


Thèmes abordés

  • Connaître les différentes notions liées à l’impôt des particuliers
  • Comprendre le rôle du conseiller ou de la conseillère, ainsi que de l’actionnaire dirigeant(e) dans la planification fiscale de la société
  • Transposer la théorie sur un cas pratique


Module 5 | Finance | Formateur Christian Boutet


Thèmes abordés

  • Comprendre les obligations des entreprises et des investisseurs
  • Faire les calculs d’actions et d’obligations et en connaître leurs impacts
  • Connaître les autres produits de placement


Module 6 | Économie | Formateur Patrick Fournier


Thèmes abordés

  • Expliquer la pertinence des indicateurs clés de l’économie
  • Expliquer les sources de la croissance économique et justifier son importance
  • Interpréter et anticiper les politiques budgétaires et monétaires des autorités