Capital de risque : du savoir à la pratique

Durée
60 heures
Durée calendrier
Environ 4 mois
Effort demandé
6 jours en présentiel
Formule d'enseignement
En salle
Formation publique

Clientèle cible

Ce programme de perfectionnement professionnel s'adresse aux analystes, aux associés et aux gestionnaires de portefeuilles.

Préalables

Un diplôme de premier cycle dans un secteur pertinent,
ou
5 ans d’expérience pertinente.

Description

La Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval, en partenariat avec Réseau Capital et de nombreux membres de l’industrie, est fière d'offrir un programme de formation en capital de risque à destination des analystes, associés et aux gestionnaires de portefeuilles qui commencent dans le métier.

Cette formation vise à assurer une relève dans l’industrie du capital d’investissement (capital de risque, capital de croissance, investissement privé). L’industrie est en plein renouvellement: un grand nombre de professionnelles, de professionnels et de gestionnaires du secteur, qui ont développé leur expertise au gré de leur expérience, partent à la retraite, et une relève doit développer ses compétences.

Cette formation s’inscrit comme un complément aux programmes universitaires offerts dans les établissements québécois, et permet aux praticiennes et aux praticiens d’acquérir les connaissances, les outils et le réseau nécessaires pour évoluer dans l’industrie. La formation est développée par des experts et expertes reconnus dans le milieu du capital de risque, en collaboration avec le milieu universitaire.

La formation se déroule sur 2 séances intensives de 3 jours en présentiel, en plus de contenus en ligne pour favoriser le réseautage et le développement d’un esprit de groupe.

Objectifs

1. Connaître l’univers du marché québécois du capital de risque

2. Comprendre les fondamentaux du capital de risque

3. Connaître les structures et les types d'investissement

4. Comprendre la mise sur pied d’un fonds

5. Positionner ses fonds et ses investissements

6. Analyser les occasions d'investissement

7. Structurer et évaluer les transactions

8. Connaître les bons processus à mettre en place lors d’un investissement

9. Développer des compétences en communication et en négociation

10. Comprendre l’importance du reporting

11. Développer sa compréhension de l’importance des relations gouvernementales

12. Gérer le portefeuille d'investissements

13. Soutenir la croissance

14. Gérer les risques

15. Prévoir les sorties

16. Développer son réseau et collaborer

Contenu

MODULE 1 – LE MONDE DE L’INVESTISSEMENT AU QUÉBEC (Gilles Duruflé)

  • L’historique du capital de risque au Québec et ailleurs dans le monde
  • Les écosystèmes
  • Les types de joueurs et leurs thèses d’investissement
  • Les impacts des fonds sur l’économie du Québec

MODULE 2 – MISE SUR PIED D’UN FONDS (François Gauvin)

  • Comment un fonds est-il créé?
  • Le reporting
  • Les règles régissant la relation entre les commanditaires et l’entreprise commanditée
  • Les cycles de vie d’un fonds

MODULE 3 – POSITIONNEMENT DU FONDS (Andrée-Lise Méthot et Claude Vachet)

  • L’évaluation des besoins des entreprises selon leurs phases de vie, selon leurs types d’actionnariat et leurs secteurs d’activités
  • Comment attirer les bonnes entreprises?
  • L'identification des partenaires stratégiques
  • Comment faire la promotion de son fonds?
  • Comment gérer les perceptions négatives envers son fonds?

MODULE 4 – PROCESSUS D’INVESTISSEMENT (Michel Coulombe)

  • La sélection des investissements
  • L'analyse des processus d’investissement
  • L’équipe : qui fait quoi?
  • Le processus de vérification diligente
  • Les entrepreneures et les entrepreneurs
  • Le financier
  • Le modèle d’affaires
  • Les aspects légaux
  • La propriété intellectuelle
  • Comment évaluer la nature des risques?

MODULE 5 - ASPECTS LÉGAUX DES INVESTISSEMENTS (François Amyot)

  • La négociation des termes et des conditions
  • Les coûts associés à un investissement

MODULE 6 – SUIVI DES INVESTISSEMENTS (François Gilbert)

  • Les étapes du suivi de l’investissement
  • La gouvernance: nomination des administratrices, des administrateurs, des observatrices et des observateurs
  • Les caractéristiques d’un conseil d’administration performant
  • Les responsabilités légales et opérationnelles d’un conseil, des administratrices et des administrateurs, ainsi que des observatrices et des observateurs
  • Le reporting

MODULE 7 - SOUTIEN À LA CROISSANCE DE L’ENTREPRISE (André Petitclerc)

  • Soutenir l’évolution de l’entreprise
  • L’importance de la planification stratégique
  • L’importance de la rémunération
  • L’importance des acquisitions
  • La gestion des liens entre les gestionnaires de fonds et les gestionnaires de l’entreprise

MODULE 8 – GÉRER LA SORTIE

  • Comment préparer la sortie de son investissement?
  • Quand sortir?
  • Quand ne pas sortir?
  • Quand et à quelles conditions?